博士一行人回到了地球，发现所有人都在打一种不知含义的拍子，还发现自己错过了首相大选，新首相竟然就是Master！Master为了抓住博士，在全国通缉博士三人。为了对抗他，博士改造了几把他迪斯的钥匙使他们变得不容易引起别人的注意，可是Master已经在地球一段时间了，参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了首相之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了Martha的所有家人（这一集中发现Martha的母亲和一群联邦调查员一起，原来是Master安排的）、博士和杰克，博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类！
When the hospital she works at is transported to the moon, medical student Martha Jones joins forces with The Doctor to hunt down an alien fugitive before the oxygen runs out
