邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了寇克船长的儿子和旧情人制造的毁灭性武器。并引诱企业号投入他精心设计的圈套……
为了给创世装置。提供合适可用的星球，信望号星舰。正在执行搜寻无生命星球的任务。创世装置是一种可以改变物质分子组织的鱼雷，从而创造出适合殖民的星球。信望号军官帕维尔·切科夫。中校与舰长克拉克·特雷尔。上校被传送到了候选行星鲸鱼座α-VI星（Ceti Alpha VI）的地面上，随即便被可汗·努尼恩·辛格俘获。20世纪末，可汗与他的基因改造超人同伙们曾统治过地球，在被击败后，他们被装入一艘冬眠船。放逐到了太空之中。进取号在15年前发现了漂浮在太空中的冬眠船，苏醒过来的超人们差点夺取了进取号的控制权；随后，柯克将可汗与他的同伙们放逐到了鲸鱼座α-V星上。原来，在可汗被放逐后，α-VI星发生了爆炸，破坏了α-V星的生态系统，亦改变了其公转的轨道。于是，切科夫与特雷尔毫不知情地登上了被误认作α-VI星的α-V星。可汗将其妻子与同伴的死亡归罪于柯克，并计划向柯克寻仇。可汗在切科夫和特雷尔的耳朵里植入了当地原产的心灵控制鳗虫，从而利用他们夺取了信望号的控制权。
★获奖情况：
1983年 土星奖 最佳男演员 威廉·夏特纳
1983年 土星奖 最佳导演 尼古拉斯·梅耶
1983年 雨果奖(Hugo) 最佳戏剧表现(提名)
